车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  雷递网 雷建平 6月1日

  车来了(MetaLight)今日递交招股书,准备在港交所上市。

  年营收1.74亿

  车来了是一家数据智能公司,专注于利用时序数据(按时间顺序排列的数据点)来发现及预测分析对象随时间变化的趋势、模式及波动特征。通过利用大数据分析及人工智能技术,车来了在各种应用场景中为个人、企业及政府提供精确预测并支持智能决策。

  例如,当用户计划搭乘公交时,车来了会帮助预测公交何时到达。当交通部门设计新公交路线时,车来了协助确定最有效的路线,以优化乘客出行、路线可达性和运营

  效率。当交易商希望利用电力市场价格波动取得盈利时,车来了会提供交易策略以实现最大回报。

  车来了培养了庞大而活跃的用户群,截至2023年12月31日,用户数超过2.64亿,2023年的平均月活跃用户数约2530万。截至2023年12月31日,车来了的地域范围已扩展至全中国近450个城市及乡镇。

  2024年4月,车来了新增人工智能聊天机器人功能,使用户可使用语音指令查询估计公交车到达时间、车站位置、通勤路线规划及其他公交信息。

  招股书显示,车来了2021年、2022年、2023年营收分别为1.63亿元、1.35亿元、1.74亿元;毛利分别为1.23亿元、9880万元、1.33亿元;毛利率分别为75.1%、73%、76.3%。

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  车来了2021年、2022年、2023年年内利润分别为3346.5万、-2004万元、2033万元;年内利润率分别为20.5%、-14.8%、-11.6%。

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  车来了2021年、2022年、2023年年经调整利润分别为4420万元、981.4万元、4650万元;经调整利润率分别为27%、7.2%、26.6%。

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  截至2023年12月31日,车来了持有的现金及现金等价物为5551万元。

  孙熙博士控制25.21%投票权

  车来了执行董事分别为孙熙博士、钱金蕾女士、许诚、吕露女士,独立非执行董事分别为谢涛博士、苏瑜女士、郑云端。

  其中,吕露女士是前尚德机构CFO,现为车来了CFO,为此次IPO操盘手。

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  自车来了于2015年注册成立以来及于2023年股权重组前,WeBusLtd.一直持有车来了最大权益。WeBus Ltd.分别(i)由邵博士透过其全资附属公司Bus Dream Ltd持有58.63%股权;(ii)由陈晓透过其全资附属公司Bus Hope Ltd.持有27.59%股权;及(iii)由肖平原透过其全资附属公司Bus Cherish Ltd.持有13.78%的股权。

  根据邵博士于2017年4月18日签署的投票协议,邵博士(为其本身及代表BusDream)将与其于WeBus Ltd.的全部58.63%股权相关的投票权授予孙博士。因此,紧接2023年股权重组前,孙博士、陈晓及肖平原(连同彼等的控制实体)构成单一最大股东集团。

  截至文件日期,车来了分别由BusDream拥有约4.46%、Bus Hope拥有约6.87%、Bus Cherish拥有约5.17%及Meta Hope Ltd. (‘Meta Hope’)拥有约8.71%权益。

  根据2023年投票协议,邵博士(连同BusDream)向孙熙博士(连同Meta Hope)授予与其透过Bus Dream持有的车来了全部间接股权相关的投票权。

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  为精简及优化股权结构,确保集团的稳定拥有权及业务发展,孙熙博士与陈晓、肖平原及其各自控制的实体(即MetaHope、Bus Hope及Bus Cherish)(各自为‘一致行动方’,且统称为‘一致行动方’)于2023年12月30日订立一致行动协议(‘一致行动协议’)。

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  经考虑通过2023年投票协议授予孙博士的投票权,一致行动方及BusDream(其投票权由孙博士根据2023年投票协议行使)共同拥有并有权控制合共约25.21%的投票权。因此,一致行动方及Bus Dream构成单一最大股东集团。

  阿里与田溯宁是股东

车来了冲刺港股:年营收1.7亿 阿里滴滴田溯宁是股东

  此外,阿里巴巴、SilverSnake、顺为等也是股东。

  IPO前,邵博士持股为4.46%,陈晓持股为6.87%,肖平原持股为5.17%,孙熙博士持股为8.71%,WeBus Light持股为10.15%,WeBus Data持股为1.84%,吕露持股为3.67%,Meta Shine持股为4.33%;

  杨正宏旗下HongHe Venture持股10.06%,滴滴旗下Cheering Venture持股18.11%,阿里持股10.46%,田溯宁旗下China Broadband Capital持股为10.51%。

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