专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:华纬科技股份有限公司

  简称:华纬科技

  代码:001380.SZ

  IPO申报日期:2022年4月8日

  上市日期:2023年5月16日

  上市板块:深证主板

  所属行业:通用设备制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:平安证券

  保荐代表人:赵宏,金梁

  IPO承销商:平安证券股份有限公司

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求披露关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系;被要求补充披露主要供应商的主营业务、注册资本、资产规模等信息;被要求披露招股书披露的公司及子公司主要产品涉及的生产技术(自主研发)是否已申请专利保护;被要求披露将来如因土地问题被处罚的责任承担主体、搬迁的费用及承担主体、有无下一步解决措施等,并对该等事项做重大风险提示。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,华纬科技的上市周期是403天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  华纬科技的承销及保荐费用为8513.74万元,承销保荐佣金率为9.16%,高于整体平均数6.35%,低于保荐人平安证券2023年度IPO承销项目平均佣金率9.27%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格涨幅7.04%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格涨幅7.98%。

  (9)发行市盈率

  华纬科技的发行市盈率为36.72倍,行业均数30.55倍,公司高于行业均值20.20%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.48亿元,实际募资9.29亿元,超募比例69.64%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长39.63%,归母净利润较上一年度同比增长45.59%,扣非归母净利润较上一年度同比增长53.43%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率1.34%。

  (三)总得分情况

  华纬科技IPO项目总得分为85分,分类B级。影响华纬科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。