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专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:滁州多利汽车科技股份有限公司

  简称:多利科技

  代码:001311.SZ

  IPO申报日期:2021年11月24日

  上市日期:2023年2月27日

  上市板块:深证主板

  所属行业:汽车制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国泰君安

  保荐代表人:李懿、蔡伟成

  IPO承销商:国泰君安

  IPO律师:上海市通力律师事务所

  IPO审计机构:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  发行人被要求区分产品类别、客户类型,补充说明不同产品明细、客户类型下的主要客户名称等内容;被要求补充披露报告期各期定点采购的主要供应商及客户情况、定点采购金额及占比;被要求进一步说明关联交易的交易内容、交易金额、交易背景以及相关交易与发行人主营业务之间的关系。

  (2)监管处罚情况

  因国泰君安证券股份有限公司、李懿、蔡伟成,在保荐发行人首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责,导致出现对发行人董监高资金流水的穿透核查程序不充分、资金流水核查结论与实际情况不符等问题,安徽证监局决定对国泰君安、李懿、蔡伟成采取出具警示函的行政监管措施。

  报告期内,发行人及其子公司共受到4项行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,多利科技的上市周期是460天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报

  属于多次申报。

  (6)发行费用及发行费用率

  多利科技的承销及保荐费用为13086.51万元,承销保荐佣金率为5.99%,低于整体平均数6.35%,高于保荐人国泰君安2023年度IPO承销项目平均佣金率5.06%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格涨幅44.00%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格涨幅29.97%。

  (9)发行市盈率

  多利科技的发行市盈率为22.99倍,行业均数26.86倍,公司低于行业均值14.41%。

  (10)实际募资比例

  预计募资21.86亿元,实际募资21.86亿元,预计募资金额与实际募资金额持平。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长16.62%,归母净利润较上一年度同比增长11.05%,扣非归母净利润较上一年度同比增长7.60%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.82%。

  (三)总得分情况

  多利科技IPO项目总得分为75.5分,分类C级。影响多利科技评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,受到证监局处罚,发行费用率较高,属于多次申报。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。